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Formation assurance vie de bout en bout : en deux modules avant évaluation des acquis
L’assurance vie a son vocabulaire, sa fiscalité et ses produits fermés depuis quinze ans que l’on gère encore. Un parcours en deux modules, bâti sur le cycle de vie du contrat, avec un examen entre les deux.
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Du règlement à la fonction : sensibiliser une banque au RGPD, puis outiller son DPO
Vingt-sept collaborateurs sensibilisés en deux heures, puis un délégué à la protection des données formé en individuel dix-huit mois plus tard. Deux publics, deux formats, deux programmes sans recouvrement.
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Former l’ensemble d’une société de gestion à sa propre procédure anti-blanchiment
Une société de gestion ne rencontre pas le blanchiment à un guichet, mais dans une levée de fonds ou une cession. Toute la société formée en quatre sessions, sur un support calé page par page sur sa procédure interne.
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Trois réglementations, un seul processus de gestion : former les équipes d’assurance de personnes
Trois textes distincts qui atterrissent sur le même gestionnaire et souvent sur le même contrat. Une journée construite sur les impacts réels en gestion, reconduite en 2023 sur deux sites avec un dispositif doublé.
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Former la chaîne d’instruction d’un financeur immobilier au risque de blanchiment
Les critères d’alerte d’un dossier de financement immobilier ne sont pas ceux d’un compte de dépôt. Formation conçue sur les procédures du client et reconduite trois fois depuis 2020, du cadre général aux montages…
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Rétro-documentation des flux et transformations de données pour l’équipe Data pilotage et performance
Dans une Caisse d’Épargne régionale, les règles de calcul du pilotage commercial ne vivaient plus que dans le code, et quatre-vingts bases de restitution devaient être décommissionnées. En une mission au forfait, quatre…
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Déploiement d’une solution de facturation électronique
Déploiement facturation électronique, coordination métiers, recette et conduite du changement.
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Optimisation du processus de souscription en assurance IARD
Transformation des parcours IARD : souscription modernisée, expérience client optimisée.
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Pilotage et mise en œuvre du Programme Bâle 3
Pilotage réglementaire renforcé par l’industrialisation des données et reportings.
Publications
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