Les Bases de l’Assurance-Vie – Épargne Individuelle chez ALB Conseil… et bientôt chez vous ?
Les 23 et 26 janvier, nous avons proposé en interne deux journées de formation dédiées aux fondamentaux de l’assurance‑vie et de l’épargne individuelle
Deux jours riches en échanges, durant lesquels nous avons exploré les mécanismes clés qui structurent ce marché incontournable :
- Rôle des intervenants au contrat
- Différentes familles de contrats (fonds euros, unités de compte, eurocroissance…)
- Modes de gestion financière
- Cadre réglementaire
- Fiscalité en cas de vie et en cas de décès
- Enjeux ESG et évolution récente du marché
Un grand merci aux participant(e)s pour leur implication et à Adrien Henry, consultant Senior et Ingénieur Conseil pour la qualité de son intervention.
Pourquoi cette formation ?
Dans un environnement où l’épargne est au cœur des stratégies financières des particuliers, maîtriser les règles, les risques, les opportunités et les obligations réglementaires est devenu essentiel.
Cette formation vise à donner à chacun une vision structurée, accessible mais experte, pour mieux appréhender :
- les logiques de valorisation d’un contrat
- la fiscalité applicable
- les contrats du marché et leurs spécificités
- ainsi que les nouveaux enjeux : durabilité, transparence, Private Equity, Loi Industrie Verte
Bonne nouvelle : cette formation n’est pas réservée qu’aux collaborateurs ALB Conseil !
Nous la proposons également en externe, auprès :
- des équipes métiers (gestion, conformité, marketing, distribution, AMOA, actuariat…)
- des organismes d’assurance, mutuelles, banques,
des directions financières et projets - ou de toute structure souhaitant acculturer ses équipes à l’assurance‑vie
Format possible
- Présentiel – Sur mesure (contenu & durée)