Le client
Le client est la structure d’un grand assureur français dédiée à la clientèle patrimoniale.
Le projet
Les clients de cette structure d’assurance supportent des frais d’assurance prélevés par l’assureur ainsi que des frais propres aux supports UC prélevés par la société de gestion.
Des contrôles satisfaisants existent déjà pour les frais d’assurance. A l’inverse, il n’existe pas d’outils suffisants permettant de monitorer l’ensemble des commissions de rétrocessions relatives aux unités de compte.
Dans ce contexte, le client souhaite s’appuyer sur une solution lui permettant de monitorer les rétrocessions sur les supports UC et garantir ainsi la réception de la totalité des commissions de rétrocessions dues et donc la rentabilité de la BU.
Le projet s’est déroulé en deux temps : une étude de cadrage de 2 mois, suivie d’une phase de préprojet et de projet de 10 mois.
Le rôle d’ALB Conseil
ALB Conseil est intervenu comme en tant que consultant AMOA et chef de projet sur l’ensemble des étapes du projet.
Etude de cadrage :
- définition de l’architecture cible
- aide au choix de la solution
- chiffrage associé à la solution cible ainsi que du chronogramme de mise en œuvre
- estimation du ROI
Préprojet et projet :
- préparation du comité d’évaluation (COMEV) du projet selon la méthodologie CNP
- préparation de l’appel d’offres
- cadrage du projet et planification
- pilotage de la mise en œuvre de l’outil Cogit Trade Fees
- préparation, suivi et exécution des recettes (2 itérations)
- mise en place de flux comptables
- bascule Conduite du changement
Les moyens mis en œuvre
La mission a mobilisé un chef de projet / MOA ALB Conseil, intervenant aux côtés de différents métiers du client et d’un directeur de projet de l’éditeur.
Les compétences déployées ont couvert l’analyse du besoin et la gestion d’un cycle projet complet.